交通银行将发300亿二级资本债

作者: 李雅玲
来源: 交通银行新疆区分行
日期: 2017-04-07

交通银行股份有限公司6日公告称,将于4月11日公开发行300亿元的该行2017年二级资本债券。

本期债券为“5+5”年期品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,同时附带次级条款和减记条款,计划发行不超过40亿元。本次债券采用固定利率方式,不含利率跳升机制及其他赎回激励机制,票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。派息不与发行人自身评级挂钩,也不随着发行人未来评级变化而调整。

本次债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。

经中诚信国际综合评定,发行人主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。

据Wind数据统计,今年以来,银行间债券市场已发行商业银行二级资本债30支,面值总额733.03亿元。

 

[编辑:王新彪]
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